Zukunft der Hofheimer POLAR Mohr ist gesichert – Polar Group mit Schiebe und Collegen erfolgreich saniert

Finanzinvestor SOL übernimmt 100% der Anteile

Alle rund 300 Mitarbeiter der POLAR Mohr und Adolf Mohr werden übernommen /

Weltmarktführer für Schneidemaschinen in der Druckindustrie beendet erfolgreich das Schutzschirmverfahren /

HOFHEIM AM TAUNUS, 2. FEBRUAR 2023. Die Maschinenbauer POLAR Mohr und Adolf Mohr werden von SOL Capital übernommen. Der österreichische Finanzinvestor sichert damit die Zukunft am Standort Hofheim und wird die Marktführerschaft für Schneidemaschinen in der Druckindustrie ausbauen. Alle rund 300 Mitarbeiter in Hofheim und Shanghai werden übernommen. Damit wird das Schutzschirmverfahren nach wenigen Monaten erfolgreich beendet.

Die Adolf Mohr Maschinenfabrik GmbH & Co. KG und die POLAR-Mohr Maschinenvertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG produzieren Hightech-Maschinen für die Druckindustrie und sind im Bereich Schneidemaschinen Weltmarktführer. Aufgrund von Lieferengpässen hatte die POLAR Group Ende August ein gerichtlich überwachtes Schutzschirmverfahren zur Restrukturierung beantragt.

Mit der SOL Capital Management GmbH konnte ein erfahrener Finanzinvestor gewonnen werden, der die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens mit einer signifikanten Kapitalzufuhr nachhaltig unterstützt und vorantreibt. SOL übernimmt 100% der Anteile der Altgesellschafter bei POLAR Mohr und den Geschäftsbetrieb von Adolf Mohr. Damit gehen die Unternehmen, die 117 Jahre als Familienunternehmen geführt wurden, in eine gesicherte Zukunft.

„Unsere Stellung als Branchenleader wird durch diesen Neustart und die zusätzlichen Eigenmittel von SOL Capital beflügelt. Durch weitere Automatisierungslösungen, die unseren Kunden eine deutliche Produktivitätssteigerung ermöglichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, werden wir unsere Innovationsführerschaft weiter ausbauen und festigen“, zeigt sich Thomas Raab, Geschäftsführer der neuen POLAR Cutting Technologies GmbH, überzeugt. „Bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und unserem Vertriebs- und Servicepartner Heidelberg, die uns in der herausfordernden Phase des Schutzschirmverfahrens unterstützt haben.“

Auch Haiko Stüting, Managing Partner der SOL Capital, freut sich auf den gemeinsamen Weg. „Ziel ist es, die Marktführerschaft der POLAR Gesellschaften weltweit weiter zu stärken und auszubauen. Mit den bestehenden Ressourcen und neuen Ansätzen haben wir beste Voraussetzungen, um neue Technologien und Lösungen zu entwickeln.“

Gute Nachrichten gibt es auch für die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von POLAR Mohr und Adolf Mohr „Die aktuellen Entwicklungen haben keine Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse unserer Beschäftigten. Diese bleiben im Rahmen des Betriebsübergangs erhalten. Mit dem umfassenden Wissen unserer engagierten Fachkräfte sind wir auch im Personalbereich bestens aufgestellt“, erklärt Geschäftsführer Thomas Raab. „Dazu verbessert sich unsere Liefer- bzw. Einkaufssituation. Unsere wichtigsten Lieferanten senden bereits sehr positive Signale.“

Die Übernahme durch SOL Capital erfolgt über einen kombinierten Asset- und Sharedeal. Im Zuge des Asset Deals wurde das Aktiv- und Passivvermögen der Produktionsgesellschaft Adolf Mohr Maschinenfabrik GmbH & Co KG erworben. Die neue Gesellschaft firmiert nun unter POLAR Cutting Technologies GmbH. Im Rahmen des Sharedeals wurden auch die POLAR-Mohr Maschinenvertriebsgesellschaft GmbH & Co KG sowie die chinesische Tochtergesellschaft erworben. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt Hofheim am Taunus.

Im Vorfeld der Einigung mit SOL Capital hat die Unternehmensgruppe ihr rund 50.000 qm großes Werksgelände in der Innenstadt von Hofheim an einen Projektentwickler verkauft und damit den Weg geebnet, ein neues Werk in der Region Hofheim am Taunus zu errichten, das heutigen Produktionsanforderungen entspricht. Der langjährige Partner Heidelberger Druckmaschinen AG unterstützt die Investorenlösung und sichert weiterhin den weltweiten Vertrieb und Service der POLAR Produkte.

„In nur fünf Monaten ist es gelungen, die POLAR Mohr und die Adolf Mohr im Schutzschirmverfahren zu restrukturieren sowie das Betriebsgrundstück und die beiden Unternehmen zu verkaufen. Deshalb können die Schutzschirmverfahren für diese Gesellschaften ungewöhnlich schnell und vorzeitig beendet werden. Diese nachhaltige Lösung war nur möglich durch die große Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Amtsgerichts Frankfurt am Main, der Gläubigerausschüsse, des Sachwalters Dr. Jan Markus Plathner und seinem Team sowie der Geschäftsführung, bei denen ich mich auch im Namen meiner Kollegen herzlich bedanke“, so Rechtsanwalt Dr. Robert Schiebe, Generalbevollmächtigter der POLAR Group, von der Restrukturierungskanzlei Schiebe und Collegen.

Die SOL Capital Management GmbH mit Sitz in Wien unterstützt mit ihren Fonds Unternehmen bei Nachfolgelösungen, Restrukturierungen und nachhaltigem Wachstum. Das Managementteam, das seit 2000 in Österreich, Deutschland und der Schweiz aktiv ist, zeichnet sich durch hohe Anpassungsfähigkeit der einsetzbaren Mittel, eine umfangreiche Transaktionserfahrung sowie Management-Know-how der Partner Dr. Paul Niederkofler, Haiko Stüting und Egmont Fröhlich aus. Die Partner der SOL Capital Management GmbH investieren aktuell Beteiligungsmittel der dritten Fondsgeneration, der SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG, die unter anderem vom European Investment Fund bereitgestellt werden. Mit namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümern, CEOs, CFOs) verfolgt SOL Capital einen Mehrwert schaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Managementteam.

Die Verkäuferseite wurde durch die Rechtsanwälte Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB und Flick Gocke Schaumburg Partnerschaftsgesellschaft mbB anwaltlich begleitet. SOL Capital wurde im Rahmen der Transaktion von der GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB umfassend rechtlich beraten und hat dabei auf ein standortübergreifendes GÖRG-Team gesetzt. Der M&A Prozess wurde durch Herrn Jörg Brunner von der Unternehmensberatung Roland Berger GmbH strukturiert und begleitet.

„Sowohl der Verkauf des ehemaligen Werksgeländes wie auch die Zufuhr neuer Eigenmittel im Rahmen der Übernahme durch SOL Capital sichern die Entschuldung und das Überleben der POLAR Mohr und der Adolf Mohr. Aus einem 1906 gegründeten Handwerksbetrieb hat die Familie Mohr in vier Generationen einen Weltmarktführer für Papierschneidemaschinen geschaffen. Wir freuen uns über diese zukunftsweisende Lösung für die Unternehmen, den Standort Hofheim und die Mitarbeiter dieser Firmen und hoffen auf eine vergleichbare Lösung bei der Dienst Verpackungstechnik. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der POLAR Group möchten wir für ihr Engagement, teilweise über viele Jahrzehnte und Generationen hinweg, vielmals danken“, erklärt Familie Mohr.

Die Dienst Verpackungstechnik GmbH, die auch zur POLAR Group gehörte und mit rund 70 Mitarbeitern Verpackungsmaschinen vor allem für die Lebensmittelindustrie herstellt, setzt die Sanierung im Schutzschirmverfahren fort. Hier laufen die Gespräche mit Interessenten auf Hochtouren weiter.

v.l.n.r. Mirko Lehnert (Schiebe und Collegen), Geschäftsführer Michael Wombacher, Haiko Stüting (SOL Capital), Geschäftsführer Thomas Raab, Betriebsratsvorsitzender Frank Wagner, Dr. Paul Niederkofler (SOL Capital), Dr. Robert Schiebe

Eigenverwaltung

Schiebe und Collegen: Dr. Robert Schiebe (Generalbevollmächtiger) Mirko Lehnert, Roy Lublow, Annemarie Dhonau, Dr. Christoph Glatt

Sachwaltung

Dr. Jan Markus Plathner (vorläufiger Sachwalter), Philipp Reischl, beide Brinkmann & Partner

Berater Verkäufer

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB: Dr. Holger Alfes (Federführung, M&A, Partner), Marlies Raschke (Federführung, Insolvenzrecht, Partnerin)

M&A: Dr. Carmen Böhn (Associated Partnerin), Dr. Thorsten Becker (Senior Associate), Aleksandra Vujinovic (Senior Associate), Anna-Luise Werder (Senior Associate)

Immobilienrecht: Alexander Jänecke (Partner), Dr. Christoph Hons (Associated Partner)

Steuerrecht: Dr. Florian-Felix Marquardt (Associated Partner)

Arbeitsrecht: Dr. Benjamin Jahn (Partner), Caroline Berger (Associate)

Berater der Gesellschafter

Flick Gocke Schaumburg: Dr. Jochen Kotzenberg, Dr. Daniel Dressler

(beide Steuern), Dr. Christian Brünkmans (Restrukturierung und Insolvenzrecht)

M&A Berater Verkäufer

Roland Berger GmbH, Dr. Jörg Brunner (Senior Partner)

Berater Käufer

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB: Dr. Michael Nienerza (Federführung, Partner, Restrukturierung), Dr. Lutz Pospiech (Federführung, Counsel, Corporate/M&A), Cornelia Kinast (Counsel, Banking & Finance), Dr. Christian Schröder (Partner, Corporate/M&A), Michael Gierth (Partner, Immobilienrecht). Dr. Ulrich Fülbier (Partner, Arbeitsrecht)

BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft: Jens Otto (Steuerberater), Christian Roth (Rechtsanwalt/Steuerberater)

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